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城镇化发展为建筑工程设计行业提供了持续、稳定的需求

时间: 2025-03-25 01:30:37 |   作者: W系列

  近年来,建筑工程设计行业在法规和政策的推动下逐步优化,行业监管逐渐完备。随着“十四五”规划的实施,有关政策文件如《“十四五”建筑业发展规划》等陆续出台,为行业发展提供了政策支持。城市更新成为重要议题,聚焦存量市场改造,包括老旧街区、历史街区及旧工业区改造等,推动建筑规划设计需求量开始上涨。此外,长三角和杭州都市圈等区域规划的深化,促进了核心城市及周边区域的经济发展,从而推动了工程设计行业的繁荣。

  建筑工程设计是运用科技知识和方法,有目标地创造工程产品构思和计划的过程,几乎涉及到国民经济活动的全部领域。虽然建筑工程设计的费用往往只占最终产品成本的小部分(8%-15%),但它对产品的先进性和竞争能力却起着重要的影响,通常决定70%-80%的制造成本和营销服务成本。

  我国现代建筑工程设计行业起步于20世纪50年代设计院制度的建立,后经历了60-70年代的初步探索、缓慢发展,80-90年代的改制、调整与规模发展。21世纪初,伴随着中国经济的加快速度进行发展一级城镇化进程稳步推进,工程设计行业迎来跨越式发展时期,公司数、经营规模、从业人员逐步增加。

  近年来,随着城镇化推进和建筑节能、智能化要求的提升,中国社会固定资产投资和建筑业产值持续增长。2023年社会固定资产投资增至50.97万亿元,年均增长5.16%;建筑业总产值增至31.59万亿元,年均增长7.02%。

  从2000年到2023年,我国人口城镇化率从36.22%上升至66.16%,预计到2030年将接近70%。随着农村人口向城市聚集,新增城镇人口将面临住房、交通等问题,医疗、教育、交通设施等建筑需求持续增长,建筑工程设计行业将继续提供技术支持。

  随着中国经济进入新常态,城市化进程转向精细化发展,重点从增量建设向存量改造转变。2020年,国务院发布《关于全方面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,强调提升老旧小区环境和设施,推动城市更新。2023年,住房城乡建设部等部门要求加大改造力度,特别是改善2000年底前建成的老旧小区。这为工程设计行业带来新机遇,需求从数量向质量转变。

  2016年至2023年,我国勘察设计企业工程设计收入规模从3,610.50亿元增长至5,640.50亿元,年复合增长率达6.58%。此外,工程总承包业务与咨询业务作为行业发展的新增长点,收入规模年复合增长率分别达22.77%和13.81%,远高于建筑业产值增速。

  勘察设计企业在收入规模一直增长的同时,盈利能力也在慢慢地增加。2016年全国勘察设计企业纯利润是1,617.00亿元,2022年增长至2,794.30亿元,复合年增长率为9.55%。

  受益于社会固定资产投资的持续不断的增加,尤其是房屋建筑投资的蓬勃开展,近年来我国工程设计公司数整体呈上涨的趋势,各年间有升有降,主要系房地产行业的整合变动,对上游设计行业造成挤压,从而在某些特定的程度上影响建筑规划设计公司数的波动。截至2023年,我国工程设计类公司数为26,271.00家。

  2018年以来,我国工程设计行业市场规模的迅速增加带动了从业人数的一直增长。2023年受下游房地产企业景气度影响,从业人员数量略有下降。

  2018年至2023年,ENR评选的中国60强工程设计企业销售额从1,321.72亿元增长至1,769.98亿元,年复合增长率为6.01%,占总营收比例从28.68%上升至31.38%。受行业景气度影响,2023年行业集中度略有下降。大中型物业业主在选择设计企业时更看重品牌知名度、项目经验、人员规模和技术服务,这给中小企业带来了较高的壁垒。同时,区域性地方保护壁垒逐步被打破,市场趋向“按质择优”选拔。国有大中型设计企业凭借丰富经验和技术实力承接大型项目,规模化非公有制企业则通过创新和精品化设计占领细分市场。(2)信息化、数字化趋势明显

  随着社会基础设施的数字化、信息化、智能化等技术发展逐步成熟,工程设计产业将获得更高效、更低成本的生产工具。目前BIM技术、人工智能、大数据、GIS(地理信息系统)技术、智慧运维和数字孪生等新型技术已应用到工程设计活动的各环节,未来,新型技术将更加深入地应用到工程设计的方方面面,实现降低生产所带来的成本与提高产品质量的双重效果,促进建筑规划设计产业的转型升级与业内企业的规模化发展。

  《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确,到2025年,我国城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能源利用效率稳步提升,建筑用能结构逐步优化,建筑能耗和碳排放增长趋势得到一定效果控制,基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。在此背景下,低碳节能已成为建筑行业转变发展方式与经济转型的重要方向。设计行业作为建筑大行业的先行者,未来将更加积极地通过采用环保材料、优化建筑规划设计、推广绿色建筑等措施,降低能耗和碳排放,助力行业实现“双碳”目标。

  受工程设计行业发展历史、行业本土化服务特点等因素影响,工程设计行业企业呈现地域性较强、集中度较低的特征。

  其中具有规模化优势、区域品牌影响力的设计单位多为各省市原事业单位改制设立,并以此立足当地市场、建立市场口碑。但受限于地域性,该类企业通常在全国范围内并不具备规模优势。2023年我国工程设计收入总计5,640.50亿元。2023年度中国工程设计企业60强榜单,2023年度前5名建筑规划设计类企业的建筑规划设计收入为522.25亿元,前10名建筑规划设计类企业的建筑规划设计收入为775.66亿元,占行业总收入的占比分别是9.26%和13.75%,细分行业集中度较低。

  我国建筑规划设计行业公司数在多年发展中持续增长,2023年达29,352家,同比增长6.31%。市场主要由国有大中型设计企业、规模化民营设计企业、外资设计企业和中小设计企业组成。

  1)国有大中型设计企业:历史悠远长久、技术力量强,擅长大型公共与工业建筑规划设计,代表企业包括中国建筑、中国建设科技、上海现代建筑设计等。

  2)规模化民营设计企业:具备较强的技术创新与市场灵活性,主要服务区域市场,代表企业如安徽省建筑设计研究院、启迪设计集团、上海尤安建筑设计等。

  3)外资设计企业:凭借先进设计理念与技术,在高端项目中占有优势,代表企业如SOM、AECOM等。

  《2025-2031年建筑工程设计行业专项调研及投资前景预测分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、有关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:MJ)

  第四节2025-2031年中国建筑工程设计行业投资风险分析返回搜狐,查看更加多

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