2025年4月11日,宏利基金办理有限公司密布发布了重要的公告,宣告旗下5只基金产生基金司理调整。其间,从业超20年的资深基金司理庄腾飞因“作业组织”一起卸职三只混合型基金,引发商场重视。
1、宏利市值优选混合(162209):自2019年起办理,任职报答达41.16%。但近1年成绩仅-3.15%,大幅跑输比较基准(7.04%)和沪深300指数(6.57%);
2、宏利周期混合(162202):2024年1月起开端办理,任职报答为3.04%,产品近1年跌近10%,近3年跌逾12%;
3、宏利生长混合(162201):2025年1月底就任,办理时刻缺乏3个月即离场。任职报答为-23.17%,任职年化报答为-71.33%。
公告显现,庄腾飞已在我国证券出资基金业协会完结刊出手续,现在未转任公司其他岗位。其卸职的基金均由内部选拔的基金司理接任。
基金公司官网多个方面数据显现,庄腾飞先生,我国国籍,北京大学经济学硕士,2010年7月参加泰达宏利基金办理有限公司,任职于研讨部,担任微观经济、战略研讨及金融、地产职业研讨,曾先后担任助理研讨员、研讨员、高档研讨员等职务,现任微观战略出资部副总司理兼首席战略分析师兼基金司理。
自2022年11月加拿大宏利金融全资控股以来,这家建立20余年的公募组织堕入高频办理层震动。外资入主后,核心高管如董事长、总司理等职位阅历“大换血”:原董事长傅国庆因董事会改组离任,由公募元老金旭接棒;总司理等要害职位也屡次易主,从尊贵鑫(后者转任首席信息官)到丁闻聪(加拿大籍华裔),但是尊贵鑫转任首席信息官仅8个月后,于2025年3月因个人原因离任,由交银施罗德前IT担任人唐华顶替。随同高层动乱,投研与商场团队亦频频重组,分担商场的副总宋扬等新面孔连续上台,但“不服水土”问题杰出,原总司理助理戴翃等中层主干相继出走。
办理层震动直接冲击投研系统,权益团队核心人物连续丢失:原研讨总监张勋、权益出资总监刘欣等老将离任,2025年头权益“顶流”王鹏更清仓卸职6只产品(原办理规划占公司权益类近五成)。好像“本土化”+“国际化”的双轮战略还在施行傍边。